إي إف چي هيرميس تُنهي إصدار سندات توريق بقيمة 1.4 مليار جنيه لصالح "بداية" للتمويل العقاري

هذا الإصدار هو الثاني ضمن برنامج توريق بقيمة 3 مليارات جنيه، وقد تم التوريق لصالح شركة "كابيتال" للتوريق، التابعة لشركة "جي بي كابيتال".

تضمن الإصدار أربع شرائح بعائد متغير وفقًا للتصنيفات الائتمانية التالية:

الشريحة (A) بقيمة 63.7 مليون جنيه ومدتها 13 شهرًا، بتصنيف ائتماني (AA) من شركة MERIS.

الشريحة (B) بقيمة 353.9 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا، بتصنيف (A).

الشريحة (C) بقيمة 509.6 مليون جنيه ومدتها 60 شهرًا، بتصنيف (A-).

الشريحة (D) بقيمة 488.3 مليون جنيه ومدتها 81 شهرًا، بتصنيف (A-).

أعرب طارق أبو جندية، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "بداية"، عن فخره بالنجاح المستمر للإصدارات السابقة، مؤكداً أن الدعم من إي إف چي هيرميس سيساهم في تعزيز قدرة الشركة على تحقيق النمو وتقديم خدمات استثنائية للعملاء.

من جانبه، أعرب شريف تاوضروس، العضو المنتدب لشركة كابيتال للتوريق، عن سعادته بتعزيز الشراكة مع "إي إف چي هيرميس" من خلال هذا الإصدار، مؤكداً التزام الشركة بتقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات السوق المتطورة.

من جهتها، صرحت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في "إي إف چي هيرميس"، بأن الشركة حققت نجاحات مستمرة في العديد من الصفقات التي عززت مكانتها الرائدة في مختلف القطاعات، وأشارت إلى أن هذا الإصدار يعكس تطلعات المستثمرين للبناء على نجاح الإصدارات السابقة ونموذج عمل شركة "بداية" الابتكاري.

وأضافت أن الشراكة مع "جي بي كابيتال" في هذه الصفقة تأتي ضمن استراتيجية إي إف چي لتطوير نماذج الأعمال وتقديم حلول متكاملة لتعزيز التكامل بين الشركات التابعة للمجموعة.

تعد هذه الصفقة أحدث إضافة إلى سلسلة من إصدارات الدين التي أتمتها "إي إف چي هيرميس" في المنطقة، كان من بينها إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه لصالح "إي إف چي للحلول التمويلية" في يونيو الماضي، وإصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 600 مليون جنيه لصالح "هيرميس للوساطة".

تمتد عمليات مجموعة "إي إف چي" القابضة عبر ثماني دول في قارتين، ويعود تأسيسها إلى السوق المصري منذ أكثر من أربعة عقود. تضم المجموعة ثلاث وحدات رئيسية: بنك الاستثمار "إي إف چي هيرميس"، ومنصة التمويل غير المصرفي "إي إف چي فاينانس"، والبنك التجاري "نكست"، والتي ساهمت جميعها في تقديم باقة متكاملة من الخدمات المالية.

تتميز "بداية" بكونها أول شركة تقدم حلول تمويل عقاري غير مصرفي عبر الوسائل الرقمية في مصر، مع برامج تمويلية مبتكرة وسريعة للمستفيدين سواء لشراء وحدات سكنية أو تجارية أو تمويل بضمان ممتلكاتهم. تأسست الشركة في عام 2019 كمشروع مشترك بين "إي إف چي فاينانس" و"جي بي كابيتال" ومجموعة طلعت مصطفى.